小弗和小山向魔多前进
他们路上抓到了一直跟踪他们的咕噜
并让他做向导带他们去魔多
洛汗国大将小伊带回了受重伤的王子
但是因为国王被小萨施法控制了
小丑小葛完全掌握了国家大权
这边人族王子阿拉贡、精灵王子小莱
矮人族王族后裔小金继续跟踪兽人小队
在路上他们遇到了被放逐的大将小伊带着一队人马
得知那伙半兽人已经被他们歼灭
他们赶到战斗地点
发现了小梅和小皮逃脱的踪迹
他们跟着追踪进了范冈森林
发现灰袍巫师甘道夫还活着
原来甘道夫在于炎魔一同掉下深渊后展开了一场殊死搏斗
最终甘道夫打败了炎魔
并进化成了白袍巫师
他们从甘道夫那得知小梅和小皮安全后
便随同甘道夫一起去了洛汗国
甘道夫通过施法帮助国王恢复了正常
小丑小葛差点被国王杀死被阿拉贡阻拦
最后被驱逐出境
洛汗国国王意识到自己势单力薄
抵抗不了半兽人军团
只好带领兵马和百姓撤退到圣盔谷
那里有洛汗国最坚固的防御工事
小弗和小山穿过沼泽地
躲过戒灵跟踪
来到一处山上准备生火做饭
却无意中发现了魔君爪牙军队
他们被埋伏在附近的刚铎王国大将法拉墨的部队擒获
小法其实是第一部中死去的小波的亲弟弟
小法逼问两个人是做什么的？两个人说自己没有恶意
只...
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