影片开头
讲述了霍比特人史麦戈为了抢夺魔戒
杀死了自己的好朋友
被魔戒折磨的不成人样
最后变成咕噜的故事
甘道夫带领众人来到小萨被囚禁的黑塔
小萨嘴里还在给大家洗脑相信魔君
说人类赢不了这场战争
趁早投降吧
不要做无谓的挣扎了
小萨因为话多被小葛一剑刺死
掉下了高塔
真知球被小皮看到
甘道夫看到后赶忙用布把它包裹起来
仿佛害怕它漏电一样
洛汗国举办了庆功宴会
小金和精灵王子比酒量
小皮和小梅站在桌子上跳起了欢快的舞蹈为大家助兴
小皮因为对真知球好奇
所以从甘道夫那里偷了来
当他手触碰到球的时候
仿佛触电般全身扭曲
最后众人叫醒了甘道夫
看着昏迷过去的小皮
甘道夫用法术将他唤醒
却从小皮刚才摸真知球看到的景象意外得知魔君索伦将要攻打刚铎
甘道夫害怕小皮再惹事
就带着他一起去了刚铎王国
摄政大臣因为儿子小波的死还沉浸在悲伤之中
无暇顾及老百姓的安危
而且他拒绝了人皇回归
不愿向洛汗国求救
点燃烽火台
小弗和小山此时来到了魔多大门前
看到了半兽人军队和戒灵
他们攀爬阶梯
而此时咕噜想害他们
独吞魔戒
就挑拨小弗和小山
说小山想拿走魔戒
小弗此时因为被魔戒扰乱的心智不清醒
相信了咕噜的话
以为...
（总计1916字）
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